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話表齊天大圣到底是個妖猴，更不知官銜品從，也不較俸祿高低，但只注名便了。那齊天府下二司仙吏，早晚伏侍，只知日食三餐，夜眠一榻，無事牽縈，自由自在。閑時節會友游宮，交朋結義。見三清，稱個“老”字；逢四帝，道個“陛下”。與那九曜星九曜（指北斗七星及輔佐二星）
、五方將、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河漢群神，俱只以弟兄相待，彼此稱呼。今日東游，明日西蕩，云去云來，行蹤不定。
一日，玉帝早朝，班部中閃出許旌陽真人，俯囟（磕頭的意思）啟奏道：“今有齊天大圣，無事閑游，結交天上眾星宿，不論高低，俱稱朋友。恐后閑中生事，不若與他一件事管，庶免別生事端。”玉帝聞言，即時宣詔。那猴王欣欣然而至，道：“陛下，詔老孫有何升賞？”玉帝道：“朕見你身閑無事，與你件執事。你且權管那蟠桃園，早晚好生在意。”大圣歡喜謝恩，朝上唱喏而退。
他等不得窮忙，即入蟠桃園內查勘。本園中有個土地攔住，問道：“大圣何往？”大圣道：“吾奉玉帝點差，代管蟠桃園，今來查勘也。”那土地連忙施禮，即呼那一班鋤樹力士、運水力士、修桃力士、打掃力士都來見大圣磕頭，引他進去。但見那：
夭夭灼灼，顆顆株株。夭夭灼灼花盈樹，顆顆株株果壓枝。果壓枝頭垂錦彈，花盈樹上簇胭脂。時開時結千年熟，無夏無冬萬載遲。先熟的，酡顏醉臉；還生的，帶蒂青皮。凝煙肌帶綠，映日顯丹姿。樹下奇葩并異卉，四時不謝色齊齊。左右樓臺并館舍，盤空常見罩云霓。
不是玄都凡俗種，瑤池王母自栽培。
大圣看玩多時，問土地道：“此樹有多少株數？”土地道：“有三千六百株：前面一千二百株，花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，體健身輕。中間一千二百株，層花甘實，六千年一熟，人吃了霞舉飛升，長生不老。后面一千二百株，紫紋緗核，九千年一熟，人吃了與天地齊壽，日月同庚。”大圣聞言，歡喜無任，當日查明了株數，點看了亭閣，回府。自此后，三五日一次賞玩，也不交友，也不他游。
一日，見那老樹枝頭，桃熟大半，他心里要吃個嘗新。奈何本園土地、力士并齊天府仙吏緊隨不便。忽設一計道：“汝等且出門外伺候，讓我在這亭上少憩片時。”那眾仙果退。只見那猴王脫了冠著服，爬上大樹，揀那熟透的大桃，摘了許多，就在樹枝上自在受用。吃了一飽，卻跳下來，簪冠著服，喚眾等儀從回府。遲三二日，又去設法偷桃，盡他享用。
一朝，王母娘娘設宴，大開寶閣，瑤池中做“蟠桃勝會”，即著那紅衣仙女、素衣仙女、青衣仙女、皂衣仙女、紫衣仙女、黃衣仙女、綠衣仙女，各頂花籃，去蟠桃園摘桃建會。七衣仙女直至園門首，只見蟠桃園土地、力士同齊天府二司仙吏，都在那里把門。仙女近前道：“我等奉王母懿旨，到此攜桃設宴。”土地道：“仙娥且住。今歲不比往年了，玉帝點差齊天大圣在此督理，須是報大圣得知，方敢開園。”仙女道：“大圣何在？”土地道：“大圣在園內，因困倦，自家在亭子上睡哩。”仙女道：“既如此，尋他去來，不可延誤。”
土地即與同進。尋至花亭不見，只有衣冠在亭，不知何往。四下里都沒尋處。原來大圣耍了一會，吃了幾個桃子，變做二寸長的個人兒，在那大樹梢頭濃葉之下睡著了。七衣仙女道：“我等奉旨前來，尋不見大圣，怎敢空回？”旁有仙吏道：“仙娥既奉旨來，不必遲疑。我大圣閑游慣了，想是出園會友去了。汝等且去摘桃，我們替你回話便是。”
那仙女依言，入樹林之下摘桃。先在前樹摘了二籃，又在中樹摘了三籃；到后樹上摘取，只見那樹上花果稀疏，止有幾個毛蒂青皮的。原來熟的都是猴王吃了。七仙女張望東西，只見南枝上止有一個半紅半白的桃子。青衣女用手扯下枝來，紅衣女摘了，卻將枝子望上一放。原來那大圣變化了，正睡在此枝，被他驚醒。大圣即現本相，耳朵內掣出金箍棒，幌一幌，碗來粗細，咄的一聲道：“你是那方怪物，敢大膽偷摘我桃！”慌得那七仙女一齊跪下道：“大圣息怒。我等不是妖怪，乃王母娘娘差來的七衣仙女，摘取仙桃，大開寶閣，做‘蟠桃勝會’。適至此間，先見了本園土地等神，尋大圣不見。我等恐遲了王母懿旨，是以等不得大圣，故先在此摘桃，萬望恕罪。”大圣聞言，回嗔作喜道：“仙娥請起。王母開閣設宴，請的是誰？”仙女道：“上會自有舊規。請的是西天佛老、菩薩、羅漢，南方南極觀音，東方崇恩圣帝，十洲三島仙翁，北方北極玄靈，中央黃極黃角大仙，這個是五方五老。還有五斗星君，上八洞三清、四帝、太乙天仙等眾，中八洞玉皇、九壘、海岳神仙，下八洞幽冥教主、注世地仙。各宮各殿大小尊神，俱一齊赴蟠桃嘉會。”大圣笑道：“可請我么？”仙女說：“不曾聽得說。”大圣道：“我乃齊天大圣，就請我老孫做個尊席，有何不可？”仙女道：“此是上會會規，今會不知如何。”大圣道：“此言也是，難怪汝等。你且立下，待老孫先去打聽個消息，看可請老孫不請。”
好大圣，捻著訣，念聲咒語，對眾仙女道：“住！住！住！”這原來是個定身法，把那七衣仙女一個個睖睖睜睜，白著眼，都站在桃樹之下。大圣縱朵祥云，跳出園內，竟奔瑤池路上而去。正行時，只見那壁廂：
一天瑞靄光搖曳，五色祥云飛不絕。白鶴聲鳴振九皋，紫芝色秀分千葉。
中間現出一尊仙，相貌天然豐采別。神舞虹霓幌漢霄，腰懸寶錄無生滅。
名稱赤腳大羅仙，特赴蟠桃添壽節。
那赤腳大仙覿面撞見大圣，大圣低頭定計，賺哄真仙，他要暗去赴會，卻問：“老道何往？”大仙道：“蒙王母見招，去赴蟠桃嘉會。”大圣道：“老道不知。玉帝因老孫筋斗云疾，著老孫五路邀請列位，先至通明殿下演禮，后方去赴宴。”大仙是個光明正大之人，就以他的誑語作真。道：“常年就在瑤池演禮謝恩，如何先去通明殿演禮，方去瑤池赴會？”無奈，只得撥轉祥云，徑往通明殿去了。
大圣駕著云，念聲咒語，搖身一變，就變做赤腳大仙模樣，前奔瑤池。不多時，直至寶閣，按住云頭，輕輕移步，走入里面。只見那里：
瓊香繚繞，瑞靄繽紛，瑤臺鋪彩結，寶閣散氤氳。鳳翥鸞騰形縹緲，金花玉萼影浮沉。上排著九鳳丹霞扆，八寶紫霓墩。五彩描金桌，千花碧玉盆。桌上有龍肝和鳳髓，熊掌與猩唇。珍饈百味般般美，異果嘉肴色色新。
那里鋪設得齊齊整整，卻還未有仙來。這大圣點看不盡，忽聞得一陣酒香撲鼻，忽轉頭，見右壁廂長廊之下，有幾個造酒的仙官，盤糟的力士，領幾個運水的道人，燒火的童子，在那里洗缸刷甕，已造成了玉液瓊漿，香醪佳釀。大圣止不住口角流涎，就要去吃，奈何那些人都在這里。他就弄個神通，把毫毛拔下幾根，丟入口中嚼碎，噴將出去，念聲咒語，叫“變”！即變做幾個瞌睡蟲，奔在眾人臉上。你看那伙人，手軟頭低，閉眉合眼，丟了執事，都去盹睡。大圣卻拿了些百味八珍，佳肴異品，走入長廊里面，就著缸，挨著甕，放開量，痛飲一番。吃勾了多時，
酕醄（máotáo，大醉的樣子）醉了。自揣自摸道：“不好！不好！再過會，請的客來，卻不怪我？一時拿住，怎生是好？不如早回府中睡去也。”
好大圣，搖搖擺擺，仗著酒，任情亂撞，一會把路差了；不是齊天府，卻是兜率天宮。一見了，頓然醒悟道：“兜率宮是三十三天之上，乃離恨天太上老君之處，如何錯到此間？——也罷！也罷！一向要來望此老，不曾得來，今趁此殘步，就望他一望也好。”即整衣撞進去，那里不見老君，四無人跡。原來那老君與燃燈古佛在三層高閣朱陵丹臺上講道，眾仙童、仙將、仙官、仙吏，都侍立左右聽講。這大圣直至丹房里面，尋訪不遇，但見丹灶之旁，爐中有火。爐左右安放著五個葫蘆，葫蘆里都是煉就的金丹。大圣喜道：“此物乃仙家之至寶，老孫自了道以來，識破了內外相同之理，也要些金丹濟入，不期到家無暇；今日有緣，卻又撞著此物，趁老子不在，等我吃他幾丸嘗新。”他就把那葫蘆都傾出來，就都吃了，如吃炒豆相似。
一時間丹滿酒醒，又自己揣度道：“不好！不好！這場禍，比天還大；若驚動玉帝，性命難存。走！走！走！不如下界為王去也！”他就跑出兜率宮，不行舊路，從西天門，使個隱身法逃去。即按云頭，回至花果山界。但見那旌旗閃灼，戈戟光輝，原來是四健將與七十二洞妖王，在那里演習武藝。大圣高叫道：“小的們！我來也！”眾怪丟了器械，跪倒道：“大圣好寬心！丟下我等許久，不來相顧！”大圣道：“沒多時！沒多時！”且說且行，徑入洞天深處。四健將打掃安歇叩頭禮拜畢。俱道：“大圣在天這百十年，實受何職？”大圣笑道：“我記得才半年光景，怎么就說百十年話？”健將道：“在天一日，即在下方一年也。”大圣道：“且喜這番玉帝相愛，果封做‘齊天大圣’，起一座齊天府，又設安靜、寧神二司，司設仙吏侍衛。向后見我無事，著我看管蟠桃園。近因王母娘娘設‘蟠桃大會’，未曾請我，是我不待他請，先赴瑤池，把他那仙品、仙酒，都是我偷吃了。走出瑤池，踉踉蹌蹌誤入老君宮闕（què），又把他五個葫蘆金丹也偷吃了。但恐玉帝見罪，方才走出天門來也。”
眾怪聞言大喜。即安排酒果接風，將椰酒滿斟一石碗奉上，大圣喝了一口，即咨牙咧嘴道：“不好吃！不好吃！”崩、巴二將道：“大圣在天宮，吃了仙酒、仙肴，是以椰酒不甚美口。常言道：‘美不美，鄉中水。’”大圣道：“你們就是‘親不親，故鄉人。’我今早在瑤池中受用時，見那長廊之下，有許多瓶罐，都是那玉液瓊漿。你們都不曾嘗著。待我再去偷他幾瓶回來，你們各飲半杯，一個個也長生不老。”眾猴歡喜不勝。大圣即出洞門，又翻一筋斗，使個隱身法，徑至蟠桃會上。進瑤池宮闕，只見那幾個造酒、盤糟、運水、燒火的，還鼾睡未醒。他將大的從左右脅下挾了兩個，兩手提了兩個，即撥轉云頭回來，會眾猴在于洞中，就做個“仙酒會”，各飲了幾杯，快樂不題。卻說那七衣仙女自受了大圣的定身法術，一周天方能解脫。各提花籃，回奏王母，說道：“齊天大圣使法術困住我等，故此來遲。”王母問道：“你等摘了多少蟠桃？”仙女道：“只有兩籃小桃，三籃中桃。至后面，大桃半個也無，想都是大圣偷吃了。及正尋間，不期大圣走將出來，行兇挖打，又問設宴請誰。我等把上會事說了一遍，他就定住我等，不知去向。只到如今，才得醒解回來。”
王母聞言，即去見玉帝，備陳前事。說不了，又見那造酒的一班人，同仙官等來奏：“不知甚么人，攪亂了‘蟠桃大會’，偷吃了玉液瓊漿，其八珍百味，亦俱偷吃了。”又有四個大天師來奏上：“太上道祖來了。”玉帝即同王母出迎。老君朝禮畢，道：“老道宮中，煉了些‘九轉金丹’，伺候陛下做‘丹元大會’，不期被賊偷去，特啟陛下知之。”玉帝見奏，悚懼。少時，又有齊天府仙吏叩頭道：“孫大圣不守執事，自昨日出游，至今未轉，更不知去向。”玉帝又添疑思。只見那赤腳大仙又俯囟上奏道：“臣蒙王母詔昨日赴會，偶遇齊天大圣，對臣言萬歲有旨，著他邀臣等先赴通明殿演禮，方去赴會。臣依他言語，即返至通明殿外，不見萬歲龍車鳳輦，又急來此俟候。”玉帝越發大驚道：“這廝假傳旨意，賺哄賢卿，快著糾察靈官緝訪這廝蹤跡！”
靈官領旨，即出殿遍訪盡得其詳細。回奏道：“攪亂天宮者，乃齊天大圣也。”又將前事盡訴一番。玉帝大惱。即差四大天王，協同李天王并哪吒太子，點二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星斗、南北二神、五岳四瀆、普天星相，共十萬天兵，布一十八架天羅地網下界，去花果山圍困，定捉獲那廝處治。眾神即時興師，離了天宮。這一去，但見那：
黃風滾滾遮天暗，紫霧騰騰罩地昏。只為妖猴欺上帝，致令眾圣降凡塵。四大天王，五方揭諦：四大天王權總制，五方揭諦調多兵。李托塔中軍掌號，惡哪吒前部先鋒。羅睺星為頭檢點，計都星隨后崢嶸（zhēngróng）。太陰星精神抖擻，太陽星照耀分明。五行星偏能豪杰，九曜星最喜相爭。元辰星子午卯酉，一個個都是大力天丁。五瘟（wēn）五岳東西擺，六丁六甲左右行。四瀆龍神分上下，二十八宿密層層。角亢氐房為總領，奎婁胃昴慣翻騰。斗牛女虛危室壁，心尾箕星個個能，井鬼柳星張翼軫，輪槍舞劍顯威靈。停云降霧臨凡世，花果山前扎下營。
詩曰：
天產猴王變化多，偷丹偷酒樂山窩。
只因攪亂蟠桃會，十萬天兵布網羅。
當時李天王傳了令，著眾天兵扎了營，把那花果山圍得水泄不通。上下布了十八架天羅地網，先差九曜惡星出戰。九曜即提兵徑至洞外，只見那洞外大小群猴跳躍頑耍。星官厲聲高叫道：“那小妖！你那大圣在那里？我等乃上界差調的天神，到此降你這造反的大圣。教他快快來歸降；若道半個‘不’字，教汝等一概遭誅！”那小妖慌忙傳
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